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费控SaaS:告别拓荒、迈向生态竞争

众所周知,在我国“以票控税”、“以票控账”的税务管理体系之下,费控管理成为企业财务工作的重点。由此衍生出来的费控服务,也成为财税行业最为核心、竞争最为激烈的市场。

尤其是近年来随着票据电子化进程的加快,以推动包括票据报销数字化等在内的费控SaaS公司如雨后春笋一般迅速兴起,带动了整个费控SaaS行业迎来了大爆发,各路SaaS公司更是围绕费控这个“刚需”市场争夺的你死我活,大有不达目的不罢休的架势。而在这种热火背后,费控SaaS正进入发展的红利期。

费控SaaS步入红利期

费控SaaS在国内出现的最早时间是在2015年,彼时第一个成型的SaaS产品才刚刚面向市场。而当时国内的财务管理已经有30多年的历史了,与费控SaaS等财税SaaS相协同的CRM SaaS在国内市场也已经有十年的成长史了。谁能料想到在随后的几年时间内,“落后”的费控SaaS竟然以“黑马之姿”迅速追赶上其他SaaS领域,一跃成为SaaS领域一骑绝尘的存在。

据相关行业数据显示,仅仅在2015-2016年间,就有易快报、汇联易、分贝通、费控宝、每刻报销、简约费控、元年云等一大批新兴费控SaaS品牌入场,先后有近30个费控品牌在后续的五年中搅动SaaS费控市场,让这块儿之前名不见经传的领域一下子就火出了圈。费控SaaS的成功,从侧面说明费控SaaS的成功绝不仅仅只依靠技术,还有赖于行业内外其他因素的转变。

首先,刚需的市场定位是费控SaaS得以持续快速发展的核心原因。在国内企业做账、报税、日常经营开支报销,都离不开对发票的管理,而且发票是必不可少的环节,对整个财务、税务都关系甚大,也是连接财税的关键纽带。这种刚需的“属性”,决定了费控SaaS市场必然是个巨头云集的市场,因此其受到各方青睐也就不难理解了。

另外,传统的财务信息化主要涉及的账务、会计、财资、预算等业务,已经基本被金蝶、用友等传统厂商牢牢掌控,唯有种类繁多、流程复杂交叉、在线化程度低、需要干脏活累活的“费”的部分还存在机会,这样一个领域自然容易受到重视。同时,费控SaaS天然的连接员工与企业财务管理,兼具B与C的属性,使其成为方便员工费用报销、改善企业费控管理的关键环节,潜在价值逐渐显现。

其次,相比2015年如今国内的费控SaaS市场日益步入成熟期,发展更为稳健。与其他的SaaS企业进入国内市场需要经过市场验证一样,费控SaaS在国内市场也经过了长达7年的市场化验证,目前已经逐渐形成了符合中国市场特色的成熟商业模式。

相关资料显示,目前市面上较为出名的费控SaaS公司仅有5-6家,已经较2015年费控SaaS热火时期(多达20-30多家)下降了75%到80%。在此期间,项目制、标准化、私有化、免费的玩法被逐个验证,遗留下来的厂商凭借各自独特的模式活了下来,并从产品到市场形成了完全分明的市场格局。

新玩家升维角力

随着市场格局初定,费控SaaS资源日益向头部集中,具备实力的潜在进入者已经所剩不多了。在此背景下,遗留下来的剩余玩家开始通过不断升级自身模式与综合实力,试图在接下来的市场竞争中抢占到有利位置,获得更大的市场份额。

首先,在“银弹战略”之下各头部厂商的融资密度大大提高,偏重战略和后期的融资成为主流形式。从费控SaaS的历史融资数据来看,其前后经历了两个高峰:第一个高峰出现在2014年-2016年期间,其中2016年公开的费控SaaS融资就有14起之多,但当时的投资更偏前期,金额也没有那么大。

第二个高峰则出现在2019年至今,几乎当前头部的几家费控SaaS厂商都获得了融资,且融资金额均不少。从融资轮次来看,元年云从2019年到2020年先后获得了两轮战略融资,总金额在数亿人民币;相对头部的简约快报、汇联易、每刻科技、分贝通、易快报,更是分别进入了B、C轮乃至D轮融资,融资的金额和密度都空前提高。以单笔金额来计,去年8月份易快报拿到了包括软银在内的资本机构给予的10亿人民币融资,刷新业内最大单笔融资数额。

以融资密度来看,每刻科技从2020年8月到2021年7月的一年时间之内,就密集达成了B轮的3次融资计划,成为业内融资密度最高的厂商。总之,无论是融资金额、融资密度还是融资性质,都说明了各路玩家都已经做好了打大仗的心理准备。

其次,不同玩家都在升级自己的模式,试图走出一条属于自己的差异化之路。具体来看,目前费控赛道的SaaS玩家主要有两类:一是费控赛道的“原住民”,其以汇联易、易快报、简约费控、每刻科技为代表,这些玩家大多从报销SaaS起家,收入主要来自SaaS订阅费。第二类是费控赛道的“跨界者”,其将费控与商旅管理结合了起来,一开始软件本身免费,主要通过接收企业高频次的商旅交易佣金来获取收入。其中代表既有同时做报销SaaS和商旅管理平台的元年云,又有从商旅管理起家,随后切入费控管理的分贝通。

此外,按照差旅预定模式不同还可以将费控厂商,划分为生态模式与平台自营模式。其中代表生态模式的有每刻报销和简约费控,代表平台自营模式则有易快报和汇联易。从客户级别上来看,每刻报销和汇联易主要以大客户为主,而易快报则以中小企业为主,而简约费控则介于两者之间。

总体来看,各家在具体的发展中都形成了自己发展的特色和个性,都试图通过市场定位、商业模式、运营方式等方面的差异化,来形成属于自己的竞争优势。

老巨头紧随入场

其实,在主要的初创型费控SaaS厂商激烈争斗之时,以金蝶、用友为代表的老牌软件巨头也没闲着,尤其是在其日渐看清费控SaaS赛道的光明前景之后,纷纷开始重兵出阵强势介入费控SaaS赛道。

不久前,用友刚发布了新一代企业智能商旅及费控服务平台——用友BIP商旅及费控服务,该平台聚合了机票、酒店、出行等多方资源,可以对内无缝接入业务领域,实现数据全面连接。这意味着以用友为代表的传统财税云巨头,正式将手伸到了费控SaaS领域。其实,对于用友的入局既在外界的情理之中也在意料之外。

一方面,以用友、金蝶为代表的云财税龙头在财税赛道深耕已久,在“以票控税”的税改机制之下具备进入费控SaaS领域的条件。按照用友商旅高级BG及费控负责人吕华新的说法,用友此前在商旅及费控服务领域已经积累了多年经验,此次发布的新平台旨在通过提供一站式服务,将之前在消费、报销、结算、支付到核算环节积累的经验整合起来,形成综合性竞争优势。

其实相比金蝶、分贝通等玩家来说,用友向来面向的是大客户,因而其产品侧重于个性化、高弹性和高扩展性。但对于中小企业客户来说,是否便于部署实施才是其选择SaaS厂商的关键。此次用友主打的一站式服务,无疑正是瞄准了中小企业追求便捷的现实需求。

从公开消息来看,目前金蝶还没有明确推出类似用友这样的平台来做费控SaaS,但这并不意味着它没有动机去做。恰恰与之相反,一直侧重于中小企业市场的金蝶,在做费控SaaS方面有着显著的优势,加上业务上的高关联性,未来金蝶下场做费控差旅管理也是大概率事件。

另一方面,针对财税巨头进军财税SaaS的细分领域外界虽然早有预计,但对其选择什么时机进入却并不清楚,因而用友的介入对行业内外而言有点出乎“意料”。事实上,针对国内的SaaS发展环境和SaaS发展现状,不少业内人士表示,巨头之所以没有在早期介入细分市场并不是因为精力分散,反而可能是感觉到这个领域没有肉吃,一旦确定这个领域有利可图,它们就会不计代价地介入,与新玩家们打持久战。

因此,以目前巨头迫不及待地亲自下场参与的情形来看,费控SaaS市场显然已经迎来了一个新的转折点了。

跃入生态竞争时代

随着新玩家不断升维蓄力、老玩家紧随入场,当下的费控赛道的竞争已经开始向着全新的竞争维度转换了。特别是随着赛道初创企业由小变大,由大变平台之后,下一阶段各路玩家由平台向生态竞争转变已经成了必然趋势。

从SaaS赛道的以往惯例来看,生态联盟、产业协同是SaaS厂商发展壮大之后的必由之路。以美国SaaS巨头Salesforce和SAP为例,前者在早期围绕CRM发展壮大之后,便面向产业生态发起了多起收购,如其前后收购的大数据分析平台Tableau、ESB软件Mulesoft用于外部系统对接,收购Heroku方便开发人员开发和部署应用程序,收购Linkedin为市场营销云提供分析数据源等,均是为了补足其产业生态而做出的。

而在费控商旅领域,SAP更是于2014年收购商旅采购和费控云企业Concur,还收购了人力资源云公司SuccessFactors,以及面向B2B采购的Ariba,以此强化其在不同业务领域的生态壁垒。对于正在发展之中的中国费控SaaS而言,做生态自然也是不可避免。

从行业成熟度来看,随着国内费控赛道的逐步成熟,费控厂商向其他领域渗透已经成为了必然趋势。无论是分贝通的“SaaS+交易”拓展模式,还是每刻科技的从报销到费控结算的“云共生”,无一不是费控SaaS向外拓展外延的证明,除了它们之外包括简约费控等在内的各路玩家,也都力图在场景与上下游环节之中找到更多的发力空间,以便搭建一个更具规模的费控生态。

在此背景下,费控SaaS的竞争显然已经跃升到了生态竞争的程度。在费控赛道仍是增量市场的当下,就意味着未来谁能够率先完成生态搭建,谁就能够抢占先机从而赢得更多主动。

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作者:刘旷,如若转载,请注明出处:https://www.yixieshi.com/170316.html

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