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被低估的美图,如何打破工具不赚钱的“魔咒”?

被低估的美图,如何打破工具不赚钱的“魔咒”?

出品 | 创业最前线

作者 | 高羽

导语:

不知从何时开始,工具产品开始被低估,科技巨头们羞于谈工具产品。大家仿佛忘记“用一款软件改变用户的生活”式的创新是多么令人兴奋。

大家耳熟能详的Adobe公司,凭借图形文字打印软件PostScript和修图软件Photoshop享誉全球,目前市值高达2000多亿美金。在2020年,其市值曾一度超越特斯拉。

Adobe公司成功的原因之一,来自于其订阅业务的大放异彩。2008年,Adobe推出首个订阅产品Photoshop Express。自那时起,Adobe订阅收入一路从400万美元增长到99.9亿美元。这一增长也意味着,从2012年到2019年其复合年增长率高达47%。

而国内的影像赛道领头羊美图公司也凭借订阅业务取得不俗成绩。2020年第四季度,美图公司在国内应用中推出VIP订阅业务。短短一年的时间,美图“VIP订阅”业务各项数据均快速上涨,已达到与其第一大收入广告业务比肩的程度。

3月30日,美图公司2021年全年业绩报告发布,报告期内实现总收入人民币16.660亿元,毛利达人民币11.251亿元,同比分别增长39.5%和41.7%,实现连续两年盈利。

其中,截至2021年底,美图在全球的VIP会员数约400万名,与2020年底的水平相比增长一倍以上。VIP订阅及影像SaaS业务贡献5.2亿元收入,同比大增146.9%,已成为公司新增长引擎。

这也让同样一直被低估的美图公司成功打破那个“工具不赚钱‘魔咒’”——VIP订阅业务和影像SaaS,续写其作为影像龙头的“美丽神话”。前者改变了美图以广告营收为主的局面,实现从“流量变现”到“产品变现”的转型;后者的布局,则是给美图打开了更大的市场,而这也让美图的价值得以重估。

1、持续创新产品,引领“美出圈”新趋势

科技创新始终是企业发展的原动力,从美图的财报增长中,我们也可以看到产品创新带动企业增长的趋势。

在大众的印象中,美图是一家以用户产品为主的公司,而实际上,它的业务不止于此。今年3月,美图一口气发布了六款新品,分别是Wink、Chic、美图秀秀Mac版、美图设计室、美图云修、美图证件照。

其中Wink、Chic分别定位于面向个人用户的视频人像美容精修App、潮流期刊相机。

美图秀秀Mac版、美图设计室、美图云修、美图证件照则均面向有工作场景需求的用户和商业客户,如电商、新媒体、中小企业等,美图秀秀Mac版提供图片处理服务,美图设计室可以实现商业海报制作,美图云修面向商业摄影企业,针对婚纱、人像、亲子多类型摄影均实现批量修图,降低人工修图成本。

新产品的发布,一方面可以看到美图产品在生活场景的基础上,丰富了工作场景的布局;另一方面,可以看到美图对用户需求洞察力和重视度。

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美图的用户,是与“美”密切相关的人群,他们大多数在18-35岁之间,爱美、爱分享、爱创意。从前,他们通过美图秀秀、美颜相机拍摄或美化图片、视频,在社交圈层分享;如今在国家鼓励大众创业、万众创新的背景下,越来越多的年轻人从事网络视听主播、跨境电商、视频剪辑师、配音员等新兴职业,他们对工作场景设计的需求不断递增,美图影像SaaS业务为用户和企业提供专业的公共产品,实现普惠化的影像服务。

“PS对于设计师来说更实用,他们可以在办公室将软件下载到工作电脑中进行图片编辑。但是对于我这样的时尚博主来说,PS操作不够简单、本地化下载不够灵活,不能满足我天南海北到处跑的需求,我更需要多版本线上共享的桌面应用,美图上新美图秀秀Mac版,很能满足我多版本使用的需求,会员权益也能够打通使用,体验更友好。”自由职业者张雨分享到。

而今,张雨这样的用户不是个例,疫情让居家办公、远程协作成为常态,自由职业的兴起,让许许多多用户和企业都有图片编辑、海报设计等需求,影像SaaS产品的需求不断加大。

“我们将产品从影像工具向设计工具延伸,让产品具备远程协作、共享修图等功能,并打通多个桌面应用,就是观察到用户的工作设计需求,为企业及个人提供设计解决方案。”美图公司创始人兼首席执行官吴欣鸿表示,美图还将不断进行产品创新,满足用户在各个场景的影像新需求。

2、发力第二增长引擎掘金千亿SaaS市场

互联网公司中通过不断创新驱动企业高速发展的早已不是新鲜事。如腾讯公司,通过QQ、微信、游戏等业绩的创新,不断刷新着公司的市值,创造增长神话。

近年来,SaaS业务逐渐成为互联网公司创新的重要领域,钉钉、飞书等企业办公SaaS产品上线,在解决后疫情时代远程办公痛点,也迎来了自身的飞速发展。

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而作为一家与“美”为核心的科技公司,美图早在2019年,就开始了美业SaaS的布局,投资了美妆供应链SaaS公司美得得,随后在2021年12月,进一步完成了对美得得的收购,美得得的财务业绩在今年1月并入公司财务报表。公开信息显示,截至目前美得得业务已覆盖250多个城市的11500多家化妆品门店,并且其在2021年营收超过2020年的4倍。

美图在美业SaaS方面的布局,一方面通过子公司美得得,提供针对化妆品门店的ERP及供应链管理解决方案,从而覆盖全国下沉市场化妆品门店渠道;另一方面通过美图宜肤提供AI测肤的消费者解决方案,与护肤品门店、医美诊所、美容院等客户建立深度合作。双线发展,为其未进入化妆品与生活美容、医疗美容市场打开通路。

在美业SaaS率先布局后,美图基于SaaS市场的广阔前景及对自身技术实力的信心,开拓影像SaaS业务,并取得了一定的成效。据Gartner数据显示,2019年全球SaaS业务市场规模达到1021亿美元,已达到千亿美元的市场规模;预计到2022年,全球SaaS业务市场规模可达1383亿美元。

聚焦到影像SaaS业务来看,产业需求的带动也不可小觑,随着中国社交媒体平台的发展和短视频创作成为主流,影像SaaS业务也具备很大上升空间。

而这也是在市场上已经被验证为有效的发展路径。视线回到Adobe,它的成功实质与社交媒体平台的发展和进化密切相关。2010年Instagram应用正式上线,两个月后注册用户就达到了100万,当时Instagram联合创始人Kevin Systrom就预测,“图片社交”的年代已经来临。同时期,YouTube的总用户人数从2010年的4.8亿增长到2020年的20亿,频道收入以每年60%的速度实现增长。

当社交媒体平台的发展,从文字分享逐步进入到了图片分享、视频分享,就推动了大量创作者使用更加专业的外部软件美化图片、剪辑视频、编辑音频等。基于这些需求的增长,从而也带来了Adobe公司SaaS业务的增长和发展。

历史的发展往往惊人的相似,美图的发展其实也与国内社交媒体平台的演变有关。2000年-2015年十五年间,主要是QQ、博客、微博、微信的战场,用户的社交分享习惯主要以文字和网图为主。在2008年,美图秀秀诞生了,正好满足了人们简单高效修图的需求,从而获得了巨大的成功。

在2015年以后,短视频平台日益兴起,大量视频博主、直播电商、内容创作者的用户群体涌现,带动起了许多用户和小微企业电子商务、海报设计、商业摄影后期等方面的需求。而这个庞大的用户群体,则亟需简单高效的影像SaaS工具,美图影像SaaS业务此时的布局,可以说是恰逢其时。

3、三大核心能力带动新增长

从此次业绩来看,美图已在VIP订阅上取得了长足的进步,创新布局的影像SaaS业务还有着极大的增长空间。在两年时间内,美图实现“产品变现”的弯道超车,在「创业最前线」看来主要源于其长期以来在三个层面的积累。

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第一,美图拥有海量用户的基本盘,占据国内外影像市场绝对领先地位。

公开数据显示,截至2021年6月,美图公司应用矩阵已在全球超过23.4亿台独立移动设备上激活。从行业角度观察,估值400亿美元的Canva,月使用用户6000万,付费用户50万;而美图的月活跃总数达2.46亿,付费用户超400万,其平台月均产出影像数高达70亿。

在海外业务方面,根据App Annie数据统计,2022年1月,美图在海外非游戏厂商的出海收入排名位列中国第四,影像出海赛道位列第一。基于广阔的平台体量,美图VIP订阅业务和影像SaaS业务无疑将有很大的上升空间。

绝对的用户实力也从侧面印证美图产品矩阵的创新能力,不断迭代的功能、效果、专题等丰富有趣的内容,带动用户的高增长和忠诚度,让美图系产品始终占据绝对领先的位置。据QuestMobile《2021年度中国移动互联网实力价值榜》显示,美图秀秀与美颜相机再次蝉联图片美化和拍照摄影赛道用户规模NO.1应用。

第二,首创“大C小B”的发展思路,即“大规模用户、小规模企业”,符合平台自身的优势。

美图公司海外业务的发展已经证明了“大C小B”的可靠性,先发展VIP订阅及应用内购买,随后打造影像SaaS业务,让已有的大量用户和新使用的企业,都可以开通账户使用SaaS产品,从而取得了可观的营收。

于国内业务也是相同的道理,海量用户认可及购买让VIP订阅业务不断上涨,而基于工作场景的影像SaaS业务,不仅补充了用户们工作场景的需求,还拓宽了小微企业商业设计需求,从而打开新的增长引擎。

第三,以AI影像技术创造竞争力,科技投入持续加码。

如今,没有一家科技公司可以忽视AI,AI已经渗透到服务、医疗、驾驶等各行业当中。而在AI影像技术方面,美图无疑具备绝对的地位。早在2010年,美图就成立了核心研发部门——美图影像研究院(MT Lab)。据其官方透露,该研究院一直致力于计算机视觉、深度学习、计算机图形学等人工智能(AI)相关领域的研发。

同时,科技投入实质上是渗透在美图血液中的基因,这一点从财报数据也可以清晰地看到。美图的财报数据显示,2021年美图公司研发投入达人民币5.455亿元,同比2020年增长35%,持续的投入让美图得以在AI影像这些底层技术上掌握绝对的优势。

美图影像研究院(MT Lab)在创意影像、智能影像、人像美化、发丝级抠图、智能换装、画质修复等影像技术方面都属业界领先水平。同时,这些技术在美图影像SaaS层面得以广泛使用。如面向商用场景的影像SaaS业务“美图秀秀Mac版”,就整合了美图影像研究院(MT Lab)的AI人像美容、智能抠图等核心能力。如此,将大幅提高用户的工作效率,降低专业设计的门槛。

“科技创新是经济增长的重要引擎之一,中国要变成制造强国、科技强国,需要各行各业都投入创新力量,在这片热土上做出世界顶级的科技创新成果。”吴欣鸿对于科技创新的重视格外说明问题。

4、美图迎来新拐点:订阅+SaaS潜力无穷

在「创业最前线」看来,当下的美图已经迎来新的拐点:VIP订阅+影像SaaS双业务驱动,在未来也将会释放更大的增长潜能。

一方面,国内用户付费的习惯已经养成,VIP订阅目前用户400多万,相较于美图庞大的用户体量来说,还有非常大的增长空间;企业客户对SaaS业务的价值也具备非常充分的认知,影像SaaS业务有很大的机会打开更大的市场。

另一方面,在流量红利见顶的当下,企业向C端要增量变得非常不易,许多企业都开始开拓B端的“战场”。包括阿里巴巴、腾讯、百度都在B端市场上布局以获得新增量。在这个背景下,美图不仅拥有大量的C端忠实用户,同时提前布局的SaaS应用于B端市场,这一步不仅是在影像市场构筑自身护城河,也抢占了影像市场B端入局的先发优势。

此外,美图基于多年积累的AI影像技术布局影像SaaS业务,与此同时通过美业SaaS布局“新战场”,体现出协同发展的效应。如果说VIP订阅业务是美图营收的“第二增长曲线”,影像SaaS和美业SaaS即是美图未来增长的强力引擎。综合来看,美图是一家在过去被严重低估的公司,其产品力和技术能力被长期忽视。而这两大能力,今天已经带动美图已经实现了从“流量变现”到“产品变现”的跨越,也让美图的营收不断攀升。

4月1日晚间,美图公司发布公告,宣布吴欣鸿当日在香港联合交易所公开市场购入本公司股份100万股。而公司管理层加持既是对公司未来发展的信心,也是释放出市场前景光明的有力信号。

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未来,随着VIP订阅及影像SaaS业务、美业SaaS业务的进一步推行落地,必将为用户和企业客户带去更多的惊喜,同时也将释放更大的市场潜能,这家被市场低估的公司或将迎来市场的重估。

*文中配图来自摄图网,基于VRF协议。

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